第三十一集
大家焦急地等待晋王的消息，铁中玉怕水冰心过于焦虑，想方设法逗她开心，两人的关系越发亲近，水冰心却担心越陷越深，到头来彼此都会受伤害，于是加快了推进韦环和铁中玉关系的步伐。她带着冷秀到街上闲逛，为韦环创造单独和铁中玉相处的机会，却反而使他俩都感到很别扭。
而水冰心在街上以外碰到了香姑，得知过公子根本没带她进过府，只是在外面租了座宅院让她住。水冰心十分气愤，鼓励香姑闯进过府，跟过家说清楚。香姑早憋了一肚子气，这回知道水冰心、铁中玉他们都会给自己撑腰，便到过府大哭大闹。过隆栋既担心节外生枝耽误了大事，又想利用香姑控制水冰心等人，只好认下这个儿媳妇，却把过公子狠狠责罚一番。
水冰心见韦环和铁中玉难有进展，而铁中玉已经越来越明白地对自己表明心迹，便强行让韦环住进了铁府，希望他们日久生情，并促成铁夫人认韦环做干女儿。铁夫人对水冰心的态度发生很大变化。
晋王终于带来了太后的决定，不允许释放候孝，铁英据理力争毫无结果，铁中玉进宫要求小皇上干预，小皇上却不愿意暴露自己的想法。万般无奈，铁中玉只好促使铁英求仇公公帮忙，仇太监决心一试……
第三十二集
仇太监本是太后娘家的家人，太后被选为太子妃时主动净身跟入宫中，和太后之间有着父女般的感情，对水居一一案的种种玄机，他心里什么都明白，但嘴上又什么都不能说，太后不许放人，他也只能摇头叹息。
铁英从袁靖当年军籍中查实了葫芦翁的身份，便让葫芦翁说明详情。原来沙利和袁靖是少年好友，两人同时爱上了一位姑娘，沙利竞争失败，便杀人夺妻。可惜沙夫人不肯出面作证，葫芦翁背着北元刺客的罪名，证言无法成立。铁英思来想去，觉得还是要在候孝身上做文章。
水冰心见铁家父子多方奔走没有结果，不禁心急如焚，铁中玉不认让她伤心，竟决定劫狱，水冰心坚决不许他冒此危险。铁中玉表面应付，却夜闯刑部大狱，即将得手之际，却被铁英带人堵住。不料铁英也是来放候孝和葫芦翁的，大家都被铁英舍生取义之举深深感动。
水冰心不放心铁中玉，深夜到刑部大牢观察动静，见此情景，眼中涌上热泪，决定跟候孝一同前往莫干山，铁中玉见状，也坚决跟随他们一同上路。候孝和铁中玉竞相在水冰心面前表现，铁中玉提出赛马的挑战，候孝不知是计，策马狂奔，而铁中玉只跑了一小段，就停了下来，悠哉游哉地陪伴在水冰心身边。水冰心责怪他戏弄候孝，而葫芦翁、小丹和冷秀都夸奖铁中玉聪明。
铁英放走了候孝，主动进宫请罪，被下入大牢。铁夫人痛不欲生，多亏有韦环细心照料。
沙利得知候孝等人去了莫干山，急忙安排追杀，沙武多次出手失利，本来就窝了一肚子气，此刻听说候孝、铁中玉都在水冰心身边，更加是火冒三丈，于是主动请缨，率领人马狂奔而去……
第三十三集
太后抓了铁英，便召见晋王，希望趁铁英在狱中，没人再敢阻拦的机会，推举晋王接管兵部，晋王再三推脱。太后又召见过隆栋，让他出面联络朝臣共同举荐。过隆栋再次借机鼓动沙利尽早举事，否则晋王一旦掌握了全国兵马，就难再有机会。
沙利原本计划先夺得全国兵权，等北元秋收完毕、兵精粮足，里应外合一举夺得皇位，然后两家以长江为界平分江山。为此，他已等待、谋划了多年，怎料想如今太后得势，却一心想让晋王大展宏图，而过隆栋也越来越反常，沙利颇感进退两难……
铁中玉的赛马计虽然使候孝暂时离开了水冰心，但总不能故伎重演，于是又提议大家分组前进，一点遇到危险可以相互策应，并想让候孝和葫芦翁一组，自己和水冰心、冷秀、小丹一组。不料水冰心却要求葫芦翁为先锋，自己和候孝、冷秀居中，铁中玉和小丹断后，铁中玉痛悔自己聪明反被聪明误，一路上唉声叹气。
沙武的人马日夜疾驰，很快发现了候孝一行的踪迹，沙武立即稳住阵脚，派先锋前行打探，大队随后跟进。
荒野小镇，大家人困马乏，住店休息。铁中玉见不到水冰心，只好到马厩对她的马倾诉心声，冷秀不忍，设计使水冰心和铁中玉到店外相会，水冰心借机劝铁中玉立即回京参加会试。而此时，候孝正手拿弓箭潜伏在房顶，眼中充满嫉恨，突然，他猛地拉开弓，一只利箭“嗖”地飞出……
第三十四集
候孝一箭射出，命中的却是沙武的前锋，大家判断沙武的人马已经不远，立即启程。沙武一路狂追，天刚亮就接近了目标，他命一女杀手乔装飞马上前探明敌情，自己带大队做好围杀的准备。谁知女杀手贪功心切，趁候孝不备，贸然出手，危急时刻，铁中玉出手解围，救下候孝性命，大家急忙改道，摆脱了沙武追杀。
这段时间仇太监一直在秘密追查给先皇下毒的凶手，可好像总有人提前一步切断线索，他正为此时烦恼，得知过隆栋正联合众人，准备推举晋王执掌兵部，如今没了铁英仗义执言，自己便只好出面劝说太后，
原来当年晋王和皇兄都喜欢太后，而太后真正爱的是晋王。后来皇兄被立为太子，强行夺走了太后，晋王被外放山西，一直独身不娶，在心里坚守着对太后深切挚城的感情。如今太后希望尽一切努力来补偿晋王，更坚信在这多事之秋，只有晋王才能无私地保护自己和儿子。仇太监感叹情海弄人。
沙利得知晋王入主兵部，自知时不我待，一面加紧起事准备，一面请北元出兵骚扰边境，以图打乱晋王的阵脚。
候孝感到自己欠铁中玉的情分越来越多，担心两人对水冰心的争夺一旦公开化，自己反倒被动，便几次三番要求水冰心主动和铁中玉说清楚。铁中玉面对水冰心绝决的态度，痛不欲生，水冰心强忍内心的伤悲辗转反侧，就在这时，杀手突至……
第三十五集
原来沙武失去追踪目标，便派出手下多方探查，这个杀手就是误闯误撞的探马。候孝出手将其擒住，冷秀却已负伤，无法再继续前行。铁中玉提出护送水冰心和冷秀返回京城，水冰心也希望铁中玉能赶上会试，大家就此分别。
候孝一路上主动暴露行踪，吸引沙武，使铁中玉他们顺利到达安全地带，铁中玉交代小丹继续护送，自己则返身去追候孝。
铁英入狱，铁中玉眼看错过会试，致使铁夫人一病不起，铁府里里外外的担子都落在韦环身上，铁夫人再也离不开这个女儿。小丹回到府中，为铁中玉报了平安，铁夫人稍感宽心，但还是为这无边无际的晦气长吁短叹，不停对韦环说要找个喜事来冲冲喜，韦环不懂何意，铁夫人明言要娶她做儿媳，韦环既喜且休。
候孝终于找到了羊皮盟书，就在这时，沙武率众杀出，铁中玉早准备了一份假的，故意让它被乱刀砍碎。沙武毁了“盟书”，放心来取他们性命，正被铁中玉抓住破绽，眼看沙武性命不保，不料，葫芦翁却挺身挡住铁中玉的剑，大家一时都惊呆了。葫芦翁说出沙武身世，沙武哪里肯信，可葫芦翁舍命相救的事实摆在眼前，让他不知所措，转身狂奔而去。
此刻，水冰心心里最放不下的就是铁中玉的会试，铁家父子为水家做出的牺牲实在太大，水冰心决定冒着杀头的危险，顶替铁中玉参加会试。为此，她紧急做着各种准备。
无独有偶，胸无点墨的过公子也正商定了成奇替他参考。
会试之日，各路举子汇聚贡院，水冰心正要混入大门，忽然一顶大轿停在面前，只听一声高喝：晋王到……
第三十六集
冷秀眼看水冰心就要被晋王撞见，急中生智，高喊“有刺客”，贡院前顿时一片混乱，水冰心趁机躲开，而成奇却将她们看在眼里，韦佩却发现了成奇。
好不容易混入贡院，又费尽心机避开晋王巡视，水冰心终于替铁中玉完成了会试
韦环一面继续精心照料铁夫人，一面开始准备嫁衣。水冰心心里说不清是喜是悲。小丹和冷秀决心为水冰心和铁中玉做最后的努力。
小丹通过赵督尉安排冷秀探望水居一，冷秀以汇报大漠之行为名，极力赞扬铁中玉贬低候孝。铁英听到儿子如此智慧神勇，大感脸上有光，水居一却因自己的义子不如铁英的儿子，甚觉有失颜面。冷秀最后强调候孝不配水冰心，要求水居一解除小姐和候孝的婚约，水居一断然拒绝。
冷秀失望而归，小丹还不死心，再次来到狱中，直截了当地说明水冰心和铁中玉内心相爱，却被婚约阻隔，恳求水居一以小姐的幸福为重，成全水冰心和铁中玉的感情，水居一这才明白冷秀此前的用意，责怪铁英教子不严，铁英此刻也顾不上再和水居一争面子，极力为子求情，水居一却将他嘲笑一番。
铁中玉和候孝、葫芦翁历尽艰辛回到京城，刚进家门，铁夫人就让他赶快准备和韦环成亲，铁中玉被这突如其来的变化搞得晕头转向，候孝却十分高兴。铁中玉只好强调必须赶快向晋王报告情况。三人将真正的羊皮盟书呈给晋王，晋王认为会试结束，皇上的登基大典近在眼前，为稳妥起见，大家暂时保密，暗中部署缉拿沙利。让候孝和葫芦翁暂时住在府内，为麻痹沙利暂时还不能放水居一和铁英。
铁中玉离开晋王府，直奔报国寺，要水冰心最后说句实话，到底是爱自己还是爱候孝，水冰心的回答让他万念俱灰，负气答应了和韦环的婚事。
沙武郑重向沙夫人寻问自己的身世，沙夫人情绪激动无法正面回答，沙武由此断定葫芦翁所言非虚，内心受到极大刺激。
沙利本以为沙武销毁了证据，自己又赢得了宝贵的时间，得知晋王将候孝留在了府中，而没有把他送回大牢，不禁大吃一惊，料想晋王肯定准备对自己动手，于是紧急部署，打算先发制人……
第三十七集
铁中玉答应了婚事，铁英也即将出狱，铁家立即呈现出一派喜庆景象。里里外外张灯结彩准备着办喜事。而此时水冰心在报国寺正含泪为铁中玉默默祈祷，祝愿他和韦环幸福。铁中玉则独自在后院饮酒吟诗，只盼来生再与水冰心续写前缘。欢乐与哀愁，交织在朗朗月色之中。
葫芦翁趁夜色潜入沙府禅房，终于说服沙夫人，决定让沙武反戈一击，以求立功赎罪，保住袁将军的唯一血脉。
铁中玉不再是情敌，候孝立即真心为他和韦环高兴，便和韦佩一起赶来帮忙。铁中玉内心痛苦无法言诉，喝得酩酊大醉。正这时，报子上门，吹吹打打送来金榜题名的喜报。铁家母子大吃一惊。
水冰心一边为韦环做嫁衣，一边暗自流泪，听到会试张榜，急忙前去观看，见铁中玉、韦佩都在头甲，心里总算感到些许安慰。冷秀看在眼里，痛在心上。
过府也接到了喜报，香姑和过公子欣喜若狂。成奇痛感自己满腹经纶，却只能为人作嫁，借酒浇愁，酩酊之中误闯到一密室前，正听到过隆栋与一神秘人密谋，说是一定要在皇上登基大典前，利用沙利除掉小皇上，再以除奸之名消灭沙利，自立为君，事成后便封过隆栋为相，还要求一定要保证太后的安全，同时不能让太后有丝毫觉察。成奇大惊，慌忙躲开，刚回到自己房间，过公子便来让他再替自己参加殿试，成奇奸狡一笑，告诉过公子只要当着皇上的面，把水冰心冒名顶替的事揭出来，就可把殿试搅乱，当然也就能蒙混过关。
过公子听从成奇计策，殿试时，果然首先对铁中玉发难，太后让铁中玉，太后命将铁中玉打入死牢，张榜公示，三天内若交不出替考之人，就将铁中玉斩首示众。韦佩激愤之下也揭露了过公子的舞弊行为，过公子急忙供出了成奇，而成奇此时已经不明不白地被暗杀在一所黑屋子里。
消息传来，铁府真是乐极生悲，铁夫人正呼天抢地，水冰心上门来访，说明自己就是替考之人，铁中玉根本不知内情，自己这就去自首伏法，换回铁中玉。铁夫人和韦环深深感动。
太后和小皇上亲自审理此案，水冰心自知人生之路已到尽头，便坦言了自己对铁中玉的深情，太后听得唏嘘慨叹几度落泪，拉着小皇上掩面而去。屏风后却走出激动万分的铁中玉，韦佩也红着眼圈跟在一旁。原来这是小皇上为铁中玉安排得一场戏。
水冰心和铁中玉终于紧紧拥抱在了一起……
第三十八集
小皇上点韦佩为榜眼，入翰林院，铁中玉取消功名，暂做御前侍卫，太后命水冰心留在宫里陪伴自己。过公子被赶回家中，经此一吓，神智开始恍惚。
韦佩找到韦环，几次欲言又止，最后还是不得不开口劝她离开铁中玉，韦环得知实情，十分伤心，但也为水铁二人的生死不渝所感动，决定主动向铁夫人退婚。铁夫人却坚决不允。
韦环又找到候孝，希望他真正为水冰心的幸福着想，退出这场爱情角逐，候孝却坚信只有自己才能给水冰心幸福，坚决不肯解除婚约。
会试结束，接下来就是小皇上的登基大典，按礼制先要到城外玉皇山太庙祭祖。晋王认为沙利极有可能此时动手，提出将皇上秘密留在宫中，自己亲自为太后护驾，仇太监留守宫中保护皇上。太后依计而行，并要求马上释放水居一和铁英，让铁英控制群臣，水居一负责围剿沙利。晋王立即着手安排。
水冰心深得太后和小皇上喜爱，得知父亲终于要重见天日，欣喜若狂。谁知水居一就在丁保来宣旨前，被两名小太监毒死狱中。晋王临紧急整部署，命禁军主力护驾，并让候孝临时统领。仇太监则让丁保密令剩下的禁军，按自己的部署进入指定位置，形成对沙利的夹击之势。
祭祖前夜，过隆栋秘密到京营大营，将晋王和仇太监的部署合盘告知沙利，沙利虽怀疑过隆栋怎么知道得如此详细，但他自己得情报同样证实皇上将留在宫中，于是决定避开禁军主力，先拿下皇上再要挟太后和晋王投降。大战在即，沙利秘密潜回城中见沙夫人，说明自己所作一切都是为了她和沙武，并命沙武控制得胜门，一旦失败，这就是他们一家逃命的通道，沙武木然接受了任务。
祭祖的队伍浩浩荡荡出了京城，铁中玉和水冰心随即将小皇上带出紫禁城，藏到报国寺，韦佩留在宫中麻痹敌人。
沙利升堂点将，京营兵马分数路杀向京城。
仇太监传令迎战，却发现禁军没有一兵一卒就位……
第三十九集
沙利大军顺利杀进紫禁城，仇太监受伤被俘，韦佩也被抓住。可沙利将宫里翻了个底朝上也没找到小皇上，正这时，沙利闻报，部分水居一的旧将反了。
太后刚进入太庙，就传来沙利攻入京城的消息，太后大惊，晋王说仇太监早有布置，不必担心，可太后坚持立即回城，晋王命丁保率禁军开路，候孝保护太后，后队变前队，驰援京城。
铁中玉安顿完小皇上，便拿着水居一的血书联络旧部，这些人本来是受沙利蒙骗，此刻反戈一击，京城内的形势发生了逆转。然而丁保的前锋行动缓慢，沙利在京城与太庙之间安排的是自己的精锐，丁保寸步难行，一旦沙利收拢城中部队掉头攻击太后，后果不堪设想。危急时刻，候孝请命破敌，将沙利的猛将斩杀于马下，禁军士气大振，一举击溃叛军。太后赞叹候孝神勇。
沙利见大势已去，率残部败走德胜门。哪料想，沙武怀抱袁靖灵牌，挡住去路，要为生父报仇。沙利仰天长叹，对沙武道：武儿，到底谁是你的父亲。这些年你所享受的父爱是从哪里得来的？你口口声声要为父报仇，可你知道你生父的模样吗？你是否坐在你生父的肩上摘过月亮？你是否骑在生父的背上感受过驰骋的快乐？武儿，生父对你来说只是一个模糊的概念，而你实实在在的父亲现在就站在你的脚下，既然我不能给你一片江山，就拿这条老命成全你吧。说完，放下手中刀，一步步向沙武走来。沙武突然喊了声“爹”，护着沙利奔向玉泉山。
城里宫中，一片混乱。丁保激动地扑向浑身是血的仇太监，却趁其不备，将一柄尖刀插入他的心脏。
太后焦急地寻找小皇上，而此刻他正在报国寺密室答应水冰心，要为她和铁中玉的婚事作主，铁中玉赶来报告沙利已败，请皇上回宫。而在宫中，太后也答应立下奇功的候孝，要代替水居一，为他和水冰心主婚。
铁中玉将小皇上送回宫里，便带沙夫人赶到玉泉山下，沙夫人留着眼泪恳求沙利投降，给沙武留条生路，沙利也知断无突围的可能，对沙武说自己高傲的头颅决不能落在别人手中，希望沙武拿自己的人头去立功赎罪，沙武被沙利真挚的父爱深深打动，竟与沙利一同自刎身亡。沙夫人昏倒在地。太后命人在宫中修建佛堂，让沙夫人入宫理佛。
晋王秘密召见丁保，要他立即毒杀小皇上。原来晋王此生只有一个愿望，就是堂堂正正地娶太后为妻，要实现这样的爱情理想，自己只有当上皇帝，如果利用沙利除掉小皇上，自己作为先皇唯一的弟弟，便可自然而然地继承皇位，可现在事已至此，只能亲自下手。丁保表示一定帮晋王实现平生所望……
第四十集
晋王当年外放山西时，按皇家律例给他配置了三千甲士，晋王为表示归隐之心，主动将队伍解散，一时传为佳话。铁英查出过隆栋、丁保都是当年这三千甲士的成员，而沙利的师爷已将过隆栋供出。铁中玉和水冰心等人开始严密监视丁保，终于发现他下毒的行径。
水冰心知道过府就要大难临头，不忍香姑无辜受累，便设计让她带着过公子离开。
太后明白晋王是为爱所困，才有如此行径，她希望儿子和晋王这两个在自己生命中最爱的男人，不要互相伤害。便向晋王表示愿与他共赴泉林相伴终生，晋王却没能理会她这最后的努力。
登基大典隆重举行，晋王困兽犹斗，太后在儿子与爱人之间最终选择了前者，忍着无限伤悲看着晋王走上绝路。过隆栋、丁保也被正法。
小皇上终于君临天下，但却不肯再兑现对水冰心和铁中玉的承诺，因为太后已经答应了候孝，而太后当时曾经许诺候孝，只要平定叛军，救下皇上，什么要求都会满足他。此刻太后不肯背弃诺言，小皇上打了退堂鼓，水冰心、铁中玉决心以死相抗，候孝终于认识到爱一个人，就要为她的幸福不惜牺牲一切，而最高尚的牺牲，就是自己的感情，于是要求到边关戍守，终此一生。葫芦翁虽已为旧主人报了仇，但袁家血脉尽失，旧夫人遁入空门，自己也再不愿呆在这伤心之地，随候孝奔赴大漠。
铁英吸取水居一的教训，激流勇退，韦环决心伴随二老安渡晚年。
韦佩正式官拜翰林，终于实现大鹏展翅的理想，而铁中玉看破仕途险恶，和水冰心远走天涯，共同去追寻那云水之极……
责编：凌微