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第二十一集
王明提出要让全国军民一起保卫武汉，毛泽东表明，如果死守武汉会出现与南京一样的悲剧，并指出中国抗日是一个长期的问题，会议上又在统一战线的问题上发生的争论，最后决定由任弼时回共产国际由季米特洛夫来裁决。山西形势不妙，毛泽东向老总发电，八路军决不过黄河，留山西攻南日军后路。孙炳文的女儿孙维世找到了周恩来，并认他和邓颖超为父母。郭沫若出任政治部三厅的厅长，陈诚接受了郭沫若提出的条件。王明起草的《中共中央对国民党临时全国代表大会的提议》存在很多问题，中央为不把内部矛盾暴露给蒋介石，又重新起草一份，让王明重新发表，而王明拒绝发表。在祭祀黄陵的时候，张国焘借故逃跑。
第二十二集
张国焘不听规劝由西安坐火车到武汉，中央派李克农去车站拦截，并请张国焘回办事处，张国焘不听劝阻。他向周恩来提出三条出路，周没有接受，周恩来向他提出建议，张国焘拒不接受，并要求见蒋介石。蒋介石得知张国焘逃跑，让戴笠先于共产党找到他。卫立煌将军来到延安，毛泽东等人热情相迎，并认真听取了毛泽东讲的有关战略全局的军事理论——持久战。周恩来带张国焘见蒋介石，张国焘表示出要投靠于蒋介石，因此在晚上预谋叛逃。
第二十三集
毛泽东在没有写完《论持久战》之前不吃不喝不睡觉，小李子反复劝说也不管用，没有办法只好请来傅大夫为主席开了两片安眠药，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前来看望主席，在主席的劝说下留下来为大家做饭。汪精卫正在与日本媾和，蒋介石也想借此来达到对日方的接触，并要在武汉召开第一次全国国民大会，要请毛泽东来武汉。周恩来去见了冼星海，十分欣赏他作的曲子，并与他一起纵情高歌。王明公开与中央作对，并拒绝发表毛泽东写的《论持久战》，周恩来只好暗中请人进行中、英文两种语言的发表。
第二十四集
王稼祥从共产国际回来，并带来了指示，共产国际一致认为中国共产党的路线、方针是正确的，充分地肯定了我党在抗日战争中所取得的伟大的胜利，承认毛泽东为中共领导人，并要王明不要再竞争领导人。日方请汪精卫出面商谈，宋美龄担心汪精卫会投降日本。蒋介石看了毛泽东的《论持久战》承认他的战略方针是正确的，并要按此行事。王明等人坚持六届六中全会在武汉召开，中央政治局的对此提出反对，王明担心共产国际带来对他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治报告与以前他的报告、文章相比有了不少的改变，但政治局委员认为：毛泽东做的政治报告提纲比较符合抗战实际，决定由毛泽东在六届六中全会上做政治报告。
第二十五集
武汉失守，蒋介石依然想着如何剿共，而汪精卫还在暗中与日本人交涉。毛泽东提出要在沦陷区建立根据地，来壮大自己的力量，中日战争也已经进入了相持阶段。朱德、周恩来再次向蒋介石讲述了相持阶段的战略方向，提出要三个师的编制，被蒋拒绝。毛泽东让刘少奇、邓小平积极帮助华中局的工作，尽快把华中、华北根据地连成一遍。周恩来请冼星海去延安做鲁迅艺术院的副院长。贺龙来到艺术学院进行了发言，并要带两名学生一起共赴前线。毛泽东承认了自己与江青在谈恋爱，并向张闻天表示近期结婚。
第二十六集
蒋介石想让共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他回头。吴老先生跪地求汪精卫救救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、经济的手段扼制八路军的活动，并以消灭。毛泽东电令各个抗日根据地做好反磨擦的准备；为了防止蒋介石停止供饷，要建立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰。
第二十七集
毛泽东与冼星海讨论有关艺术流派，什么样的新型的国家就有什么样的新型文化，毛泽东打算写一本新民主义文化的论著。蒋介石不抗日却打算消灭共产党，毛泽东电令彭德怀如果他们动手要坚决、彻底地消灭他们。光未然写了歌词，冼星海为他谱曲，在党内都流行着冼星海的唱曲。在舞台上众人合唱完《黄河船夫曲》后，毛泽东等人都被震撼了，毛泽东说他可以震撼第一个中国人民的灵魂。阎锡山公开宣称说：中日不议而和，国共不宣而战。毛泽东要拿起武装和舆论这两把伞来打击阎锡山。周恩来和江青去做报告，周恩来为保护江青被摔折右臂，毛泽东让他去苏联治疗。
第二十八集
周恩来为了可以尽快回到中央工作，选择了第二种治疗方案，胳膊只能在四十到六十度之间活动。英、法对德宣战第二次世界大战爆发，毛泽东立刻电告贺龙让他应立即从冀中移师晋察冀，和聂荣臻同志一道打击日本侵略者。贺龙一到晋西北就打了一仗漂亮的伏击战。第二战在雁宿崖设伏歼灭了大部分敌人。十一月七日，黄土岭战斗打响了，对日军进行了完全的包围并消灭了阿部规秀。周恩来与任弼时回到了延安传达共产国际的意见，要尽快举行党的第七次代表大会，形成决议，确立毛泽东同志的领导核心地位。
第二十九集
根据共产国际的指示精神，中央决定尽快召开党的七大。随着第二次反共高潮的到来，毛泽东提出长期隐蔽，积蓄力量，以待时机。陈嘉庚先生亲自来到延安，见到了毛主席，看到了他们的生活起居，并参观了抗大、女子大学，听了震撼人心的《黄河大合唱》，陈嘉庚相信能救中国的人，就是在延安的毛泽东。日本为彻底摧毁蒋介石的实力，用飞机轰炸重庆，并威胁蒋介石如不与他们会谈，就公开承认南京汪精卫政权，同时，还要向四川发动更大规模的军事入侵。
第三十集
汪精卫告诉板垣征四郎，他担心与蒋介石的谈判会有差错，让他小心行使。周恩来约见袁国平和叶挺，来商讨新四军下一阶段的工作。周恩来发报说，蒋介石对国共破裂还没有下最后的决心，但投降的危险日益严重。毛泽东分析，还是要关注蒋介石的政治动向.蒋介石提出了《中央提示案》要限制八路军和新四军的活动，还要取消陕甘宁边区。就在蒋介石积极密谋第二次反共高潮的进程中，彭德怀等发动并指挥了百团大战，在前后一百○五天的战斗中，毙伤日军两万零六百四十五人。九月三日，蒋介石电令韩德勤所部分两路大军，向已由苏南渡江北上的新四军发动进攻，爆发了黄桥之战。随着欧洲战场不断升级，两大集团的军事较量更加激烈，都想拉蒋介石加入他们的军事同盟。蒋介石权衡利弊，遂决心铤而走险，发动第二次反共高潮。
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