第十一集
    自己深爱的人竟是杀亲仇人的儿子，无情打击使霍雨菡大病一场，侯公子趁机关心和接近。对儿子爱上侯府女秘书，侯专员极为不满，侯小姐也为刘振邦找雨菡吵闹。陷入痛苦的霍雨菡忘不了过去相爱的日子，侯公子在追求中又透露了父亲的政治阴谋，使倾向革命者的雨菡产生警觉。同样痛苦的振邦认为自己不配那纯真之爱，竟把雨菡的定情信物送还给了她。侯莎莎对刘公子爱火更热，把他带进侯府做了文化委员，再与病后的雨菡相遇俩人都难堪难过。邹伟增的活动也增加了，要霍雨菡多了解侯府内情。侯筑城密谋杀害一批反对他的学生，其中竟有小少爷振平，雨菡连夜赶去刘家让振平出走香港，此举让刘占金大为感动，为自己对霍家的罪过下跪。

　　第十二集
    东州码头，霍雨菡冒险送刘振平逃离险境，学生为真心爱护他的老师跪别的场景，感人至深。为弟弟获救，刘振邦前去向雨菡致谢，而明白真相的她仍无法原谅刘家，表示俩人不能再在一起。侯小姐为自己的恋情，要雨菡和她哥哥相爱，侯公子热忱的求婚被拒绝，在醉酒后居然调戏雨菡，东州小报为此大做文章，侯专员为儿子轻薄之举大为生气。邹伟增带来北伐军的新消息，也关心霍雨菡和刘振邦，为他们不安。侯筑城为巩固在东州的势力，让儿子当上了城防司令。同时用暗杀手段对付胡夫人为首的反对派，竟误伤了胡的女儿海伦。气愤不已的胡夫人向廖副司令揭发侯专员的阴谋诡计。侯的反动本性日渐暴露。对霍雨菡十分信任的侯筑城，向她透露在东州建立新政府的想法，她立刻把这重大消息报告给密切关注东州形势的邹伟增。

　　第十三集
    形势渐紧，革命党人的代表邹伟增与胡夫人见面，寻求她和反侯人士的支持。刘振邦感情受挫又不习惯官府生活，决定辞职，侯小姐为此一气得了重病，侯氏父子商议以后把她送去外地治疗。为打击反对人士，侯专员软禁了胡夫人，在邹伟增的组织下，霍雨菡和刘振邦利用医院的朋友救出了胡夫人。胡夫人的失踪使侯专员大为光火，面对记者询问谎话连篇。反对力量迫使侯筑城采取行动，在侯府召集各界人士宣扬建立新政府的主张，一片反对声中他亲手开枪杀了跟随他多年的谢秘书。目睹真相和惨剧，霍雨菡对侯专员大为失望，约刘振邦离开东州，却又为帮助革命党人毅然留了下来。侯专员的反动政治阴谋被雨菡通过报纸揭发，真革命与假革命之间的斗争激烈起来。这个关头，侯氏在巴黎学艺术回来的大女儿莉莉又回到了东州。

　　第十四集
    侯大小姐比妹妹更为活跃，见到作画的刘振邦就喜欢上了他。阴谋外泄使侯筑城怀疑府内有人泄密，加紧了监控和追查。侯公子为博得雨菡的芳心，主动陪她回老家祭奠父母亡灵，不料正遇见刘氏父子在立谢罪碑，焱焯怒斥真凶，雨菡却被他们的真诚谢罪有所打动，但又不知如何才好。为表白心迹，振邦到警署投案自首，关进监牢，侯莉莉和雨菡奋力相救，侯司令只好叫警方放人。一对曾经相爱的人再度相爱，负罪的振邦依然固执，雨菡责他自私。侯筑城继续打击反对派，以海伦要挟胡夫人，而他私吞北伐军药品的劣迹败露，听儿子主意嫁祸刘占金。

　　第十五集
    专员公署支使军方抓了刘老爷，霍雨菡深知刘父冤情，不得不向侯专员求情放人，侯小姐也来求父亲网开一面。在这个过程中，雨菡和振邦又有了新的了解。一片反对声中，侯筑城只好放了刘占金，为感激专员大人，刘父要儿子与侯小姐结婚，而振邦的心仍在雨菡身上。侯公子也加强了爱情的攻势，在向雨菡出示求婚戒时无意中讲出了父亲大有行动的秘密。霍雨菡设法把这紧急消息转告邹伟增，使一批被迫害的反对派要人安全逃离东州。在个人情感上进退两难的雨菡忍不住去看望振邦，青年画家竟断指示爱，又使她陷入震惊和痛苦之中。