第十六集
刘朝带从京城带来了圣旨：命令刘铭传立刻夺回基隆，不得延误。面对各方面的压力，刘铭传不为所动，继续自己的游击战术。
巴德诺催促孤拔去攻打狮球岭，完全占领基隆。孤拔却以为争夺一座没有煤矿、没有粮食、没有居民的空城毫无意义。孤拔决定去开辟另一个战场：进攻台南。
刘璈听说孤拔的舰队即将抵达台南，命令刘清备战。刘璈接到了孤拔的请柬，请他前往孤拔的旗舰谈判。刘清、刘浤极力劝阻刘璈不要到孤拔的旗舰。刘璈执意要去，并要刘清将所有的大炮对准法军旗舰，等他登上法军旗舰就猛烈轰炸。
刘璈登上孤拔旗舰，不料孤拔态度友善，说到台南是来做生意的，要求台南为他提供补给。刘璈傲然拒绝。孤拔要挟刘璈，要把他当作人质。刘璈朝刘清一挥手，刘清命令开炮。炮弹落点离旗舰越来越近。孤拔无奈，只好放行刘璈。
台南之行毫无收获，巴德诺和利士毕申请援兵，有陆军战术家之称的杜森琛尼上校即将前来助战。
刘璈提议要和刘铭传兵合一处，收复基隆。刘铭传耐心解释，要将法军耗死海上，刘璈却指责刘铭传贪生怕死，要独自攻打基隆。
第十七集
慈禧召见李鸿章，任命赫德为中法谈判的代表，要求酌改天津条约。
巴德诺收到清政府要求酌改天津条约的电报十分恼火。孤拔要求北上，攻打大陆的沿海城市，而杜森琛尼则准备设下陷阱，引诱刘铭传入瓮，一举歼灭。
刘璈准备收复基隆，作为献给太后的寿礼。不料一道实授刘铭传为福建巡抚的圣旨惊得他几乎瘫倒在地。
越南通事告诉刘浤，他知道去往基隆的由矿工们挖掘的堑壕通道。刘璈求胜贪功，命令所部三更出发，直接攻打孤拔的指挥部。来到基隆城内，才发觉这里是一座空城。再找越南通事，早已不知去向。刘璈刚要命令撤退，突然周围号炮连天。
狮球岭孙开华跑来，说刘璈被孤拔包围了。刘铭传要孙开华严守狮球岭，以防法军偷袭。他令刘盛祜和他一起去搭救刘璈。
刘盛祜击退法军，找到刘璈等人，要他们快撤。刘铭传率领铁匠营赶到，让刘盛祜掩护刘璈撤退，他来收拾战局。刘璈这才说刘清还在法军的包围圈里。刘盛祜急忙去找刘清。
孙开华击退偷袭狮球岭的法军，赶来助战。刘盛祜为掩护刘清被炸死。刘清也被一梭子弹射进前胸。铁匠营的弟兄死伤严重。孙开华部也死伤严重。终于撤出包围圈。
第十八集
刘铭传获悉镇海大捷，镇南关大捷。趁法军四处碰壁之际，发动对法军的大反攻。
刘铭传亲自率兵杀向基隆城。刘铭传让曹志忠架设大炮，用最强的火力轰击孤拔的旗舰。法军正在分批撤退，孤拔和杜森琛尼礼让着要巴德诺先上船。突然一发炮弹在他们身边爆炸，杜森琛尼当场气绝。孤拔受伤。不久孤拔阵亡。
《中法停战条款》签定。刘铭传上奏朝廷，提议台湾建省。慈禧让群臣传阅刘铭传的奏折。大臣们大都表示台湾建省有理，但都又为建省需要大量银子而担忧。李鸿章并不主张台湾此时建省。一旦建省，福建巡抚为台湾巡抚筹措谋划、扶植支持将是一句空话。慈禧对李鸿章的建议很是赞同，下旨传谕刘铭传先在台湾做点实绩。
为了让朝廷支持台湾建省，刘铭传决定亲自到京城一趟。
朱守谟因横征暴敛，被番民包围了台北知府衙门。刘铭传和李彤恩赶来，当场免除对番民的征税。为了安抚番民，罢免了朱守谟的官职。
朱守谟说他这样加大税收却是为了给刘铭传堵军费黑洞，而且此事李彤恩最清楚。李彤恩这才对刘铭传为奏销打点户部。刘铭传觉得更要进京了。
慈禧看到刘铭传要进京的折子，突然烦躁起来，知道刘铭传前来准是要建省、要银子。李莲英为慈禧出了个让刘铭传一看就心知肚明的主意。
太后还赏赐刘铭传一匾额，上写：“大潜山人”四字。刘铭传看罢倒抽一口冷气，明白太后是有意要他告老还乡。尽管陈展如和刘朝带反复劝阻，刘铭传还是执意要去北京。
第十九集
慈禧不知该如何应付。醇亲王献上一计：答应台湾建省，却不拨经费。经不住刘铭传的缠磨，慈禧只好答应从各省厘税给内务府的那笔钱里设个专款，每年拨四十万两银子，其余的四十万两银子让他找左宗棠想办法。
刘铭传知道这是朝廷给他下的圈套，明知左宗棠和他素有积怨，怎肯资助他建省经费？
左宗棠对刘铭传求他资助建省经费欣然答应，刘璈不解。
日本商人仓信敦和刘浤借合伙做茶叶生意为名，暗中走私硫磺。
刘浤为了进一步利用仓信敦，故意让台湾水师将仓信敦的船只扣住，仓信敦找到刘浤，不料刘浤答应他，以后让海上巡逻船为他运货。其实是要他故意偷逃税款。
左宗棠听说刘铭传带着一群台湾富商绅士名流，要来拜望他，马上明白刘铭传是在给他下套子，心有提防。
左帅说银子可以给，但是要刘铭传离开台湾当福州巡抚，只要他一句痛快话。众人失声恳求刘铭传留在台湾，僵持中刘铭传突然不省人事。众人慌忙将他抬出左府。刘铭传借机逃走。左宗棠闻之大怒，发誓一分钱也不会给他。
海上走私严重，各府衙收上来的税金越来越少。刘朝带获悉，台湾水师自己在走私。亲自找来仓信敦，警告他不要再瞒天过海走私货物。
第二十集
刘浤不顾仓信敦的劝阻，执意带领巡逻船出海运货，结果被有准备的刘朝带抓个正着。
刘璈正为刘浤落入刘铭传之手恼火，林维源突然造访，要刘璈拿出二十万两银子，刘浤此事就算了结。刘铭传用这笔钱去办了户部的奏销。
刘浤买通朱守谟，搞到几本刘铭传因弥补奏销那笔钱而做的帐目底本。刘璈以为这是搬倒刘铭传的最好证据。
走私生意受挫，仓信敦苦闷抑郁，女友吴久溪劝慰他回日本遭到他的拒绝。
得知朝廷派邵友濂来查刘铭传的账。刘璈突然改变主意，先不急于将账本拿出。
邵友濂并没有以例来查督办府粮台的账本，而是悠闲地去逛街去了。
仓信敦为了他的目的，主动找到邵友濂，将刘浤手中掌握着刘铭传督办府粮台底账一事如实相告。
邵友濂当即奔赴台南，向刘浤索要账本。刘浤对他充满敌意，故意装糊涂。
台北朱守谟遭人绑架，没料到指使人竟是邵友濂。
