序曲：十二世纪中叶，中国北方在金朝统治之下。大漠南北草原各部还各自独立，互不统属。金朝对其实行“分而治之”和屠杀掠夺的“减丁”政策，蒙古部首领俺巴孩汗被金熙宗残酷地钉死在木驴之上。正是这种几代冤仇导致了草原内外的长期征战，孕育了以征战为主要生活内容的一代天骄！
第一集
1161年秋，蒙古乞颜部首领也速该打败了在草原抢亲的蒙面人，救下了一位弘吉剌部的美女——诃额伦。从此，他得到了一位年轻美貌、名扬后世的妻子，这就是成吉思汗的母亲。第二年，也速该活捉了塔塔儿部首领铁木真兀格，正巧自己的儿子也在此时降生了。为了庆祝战争的胜利，也速该给他取名为“铁木真”。铁木真九岁时与札答兰部的札木合结为安答(结义兄弟)。不久，父亲带他到弘吉剌部去求亲。弘吉剌部的首领之一德薛禅自愿将其女儿孛儿帖许配给铁木真。
第二集
俺巴孩汗的夫人斡儿伯唆使其孙塔里忽台派人至塔塔塔儿送信，企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权的对手。铁木真订婚后，根据当时的习俗留在岳父家居住。其父也速该与其那可儿脱朵回蒙古草原，途中参加塔塔儿人的宴会，铁木真兀格之子札邻不合乘机在酒中下毒。也速该临死前给铁木真留下遗嘱，将来报仇时捉住塔塔儿人，凡是高于车轮的男子统统杀掉。也速该死后，泰赤乌部老祖母斡儿伯召集各支贵族会议，企图为其孙塔里忽台争夺汗位，引起主儿乞等不少人的反对，斡儿伯只好作罢。塔里忽台各支贵族率领其挑拨属民百姓背叛铁木真母子，包括也速该的亲兄弟答里台等也不敢公开表示反对。
第三集
在塔里忽台的挑唆与威胁之一，也速该原来的部众纷纷离开铁木真母子，只有蒙力克父子对此事表示不满。也速该的那可儿脱朵不仅投奔了塔里忽台，而且杀死了劝阻他的蒙力克的父亲。铁木真一家孤儿寡母一下子跌入了苦难的深渊。铁木真13岁那年，因为几个偶然事件，铁木真与其异母弟别克帖儿发生冲突。铁木真射死了别克帖儿。诃额伦夫人又气又恨，当场责打与教训铁木真。铁木真兄弟吸取了教训，从此兄弟之间亲密无间，共同奋斗。铁木真16岁那年，塔里忽台的亲信脱朵盗走了铁木真家的九匹黄骠马，铁木真在追马的过程中结识了一位知心朋友博儿术。在博儿术的协助下，铁木真以自己神射的威力震撼了对手，夺回了被盗的马匹。从此，“射雕英雄”的名声传遍了草原内外！
第四集
泰赤乌部首领塔里忽台率众袭击了铁木真一家，铁木真为引开敌人，逃入不儿罕山。塔里忽台包围不儿罕山九天九夜，铁木真不得不走出深山，被对方活捉。塔里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，铁木真打伤看守他的脱朵后逃走了。泰赤兀部的奴隶锁儿罕失剌一家掩护了铁木真，锁儿罕失剌的女儿合答安成为铁木真的情人。铁木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次结为安答。博儿术、者勒蔑等先后投靠铁木真。
第五集
铁木真18岁时，前往弘吉剌部与孛儿帖结婚。德薛惮夫妇率众护送铁木真、孛儿帖回蒙古草原。蔑儿乞部首领脱黑脱阿企图夺走铁木真的妻子，未能得手。德薛惮的妻子将俺巴孩汗的一件遗物黑貂皮战袍赠送给诃额仑。诃额仑令铁木真将这件珍贵的礼物送给也速该的安答克烈部首领脱斡邻汗(即以后的王汗)，争取将来能有贵人相助。脱斡邻汗表示要替铁木真收集涣散了的百姓。蔑儿乞部首领脱黑脱阿为报也速该兄弟抢亲之仇，率部抢走了孛儿帖和也速该别妻，强迫孛儿帖与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真在不儿罕山前向长生天祷告，它像一篇誓词，促使铁木真投入了一场激烈的、影响深远的战争！铁木真兄弟企图夺回孛儿帖，被蔑儿乞人打败。他们只好分头向克烈部和札答兰部求救。脱斡邻可汗与札木合都同意出兵进攻蔑儿乞人，并答应帮助铁木真收集过去的部众。不少部众包括铁木真的四叔答里台和堂兄忽察儿等先后来到铁木真帐下。
