第十一集
大脚与家贤的新婚之夜，果果独自在风雨亭垂泪，黑姑赶来，两人相对黯然。当夜，家贤枯坐一夜，大脚始终不肯与她同房，反倒与转转一起喝到天亮，说一定帮转转找一个女人。
第二天，大奶奶家贤让果果来给她和大脚见礼，被果果嘲笑，大脚夹在中间左右为难，索性又和转转带马帮上路，在关口遇到克钦兵敲诈，多亏持枪的蒙面客相救--她是一直喜欢大脚的十八妹，十八妹责怪大脚不是男人，否则当年就该带她一起走。大脚被她说的性起，要去抱十八妹，却被推下水。看着十八妹远去，大脚大喊：”你将来一定会回来找我。”
果果同意尹四爷为她画”芙蓉出浴”图，族长把她绑到董家祠堂要家法严惩，危急时刻，家贤以大奶奶的身份领回果果。大脚回来的那晚，果果将她推到家贤的房里……
第十二集
家贤把马帮的事交给转转一个人打理，大脚对家贤每天强迫他念书识字很不耐烦，但拗不过家贤，这令他十分难受。尹家兴为还赌债向家贤借钱被拒绝，无奈中他只好将尹家的玉器行盘给大脚，但要大脚为他保密。
果果搬出大脚为她买的自行车在村子里骑，引起轰动，家贤一怒之下回了尹家。由于无法同时招架两个女人，大脚决定让果果去城里经营新开的义和商号。家贤怀孕后，脾气变得古怪，烦燥的大脚又随马帮上路，黑姑让他捎点洋纱回来，在路上，大脚意外的发现，十八妹的马帮运的竟然是大烟。
第十三集
十八妹用枪逼着大脚不许说出去，并且拒绝了大脚要入伙的请求，说已有家小的大脚想赚钱可以去贩洋纱。大脚带回的洋纱很快就销假售一空，尹家贤也生下了他们的儿子，取名学文。
五年过去，董家义和号生意兴隆，对门尹家的盛源记却门庭冷落，尹老爷逼家兴去大脚的商号学做生意，家兴因为自己商会会长的身份而拒绝。尹老爷以看小外孙学知的名义来到大脚家，大脚答应让尹家兴来义和号帮忙。
转转回来说密支那新开的东印度公司来了大批洋布，两人一起带帮去贩洋布，途中救下了一个被债主出售的泰国妹，大脚把她带回去想留给转转当老婆，家贤不明就理，一气之下回娘家哭诉，正在城里义和商号向果果套取生意经的家兴觉得尹家的机会来了。
第十四集
大脚的马帮从密支那驮了洋布回来，引起众人的围观，自豪不已的大脚浑然不觉带着墨镜的老海正冷冷地盯着他……当晚，大脚和转转被马店老板灌醉，清晨发现马匹和货物不翼而飞。
心怀叵测的家兴告诉果果，大脚又弄了个外国女人回来，果果赶回马蹄窝村盘问泰国妹，泰国妹以为自己是要跟大脚成亲，族称说都是她们这些外国女人乱了大脚的心，要把她们一起赶走。喝醉酒的果果夜里放起大火，家贤拼命将两个孩子推出门名，自己却没能逃出火海。
义和与转转没有追到丢失的马帮，决定回家卖了自己的商号重建马帮，不料家里已经是一片火海。
第十五集
尹家贤和果果被大火烧死，董家大院一片废墟，大脚带两个孩子到城里义和号商铺去住，不料尹家兴却拿出字据说，房契上写的是尹家贤的名字，并且家贤在生前已将房子转让给他尹家兴了。大脚只好带孩子回到马蹄窝村，在废墟上搭起一个栖身之所。
在尹家要求下，大脚为妻子披麻戴孝，尹老爷以大脚已经破产，无力抚养两个儿子为由，收买董家族长，将大脚的小儿子学智断给尹家兴做养子，并将其改姓尹。大脚从此整日醉酒一蹶不振。转转只好带大脚的儿子学文靠捡食度日。十八妹的马帮路过此地，哀其不幸又怒其不争的她狠狠抽了大脚的鞭子。
第十六集
学文为了攒钱给父亲买马重建马帮，要把自己以三块大洋的价格卖掉，多亏黑姑发现才将其带回。在黑姑的鼓励下，大脚和转转找到十八妹，经过考验后，大脚带着十八妹送给他的两匹马，再次踏上漫漫马帮路。
学文在和黑姑相依为命的日子里感受着母爱的温暖，而学智则被尹家送到城里念书。尹家兴将董家“义和号”的招牌换成“兴和号”，在尹家兴的影响下，学智竟然不认大脚是自己的父亲。转转还发现马帮上次丢失的货物就摆在尹家的货柜上。
跟黑姑进城卖草鞋的学文去看弟弟念书时，被学智和富家子弟殴打，深受刺激的黑姑变卖了自己多年的刺绣，也要供学文上学堂。黑姑将大脚交给她抚养孩子的钱加上卖刺绣的钱，准备给董家重建房子。大脚冒死为刀土司运枪，得了大笔的报酬。
桃花开时，大脚带着壮大了的马帮回到故乡，远远就看见废墟上立起了新房的架子。
第十七集
大脚为了早日凑齐建房的钱，借高利贷贩烟叶到八莫，生病的大脚为早日回去，将价格日益上涨的烟叶全部卖出，恰好被也来卖烟叶的尹家兴全部买下。不料，由于台风，运烟叶的船来不了，东印度公司停止收购，烟叶开始霉烂，烟贩们血本无归。
大脚抓住时机，买下他们低价卖出的马匹，他的仗义引来很多没有盘缠的马帮客追随他。尹家兴也来向大脚借钱，大脚让他写下字据，收回原来属于大脚的商铺。
十八妹也因为贩烟亏本去当首饰，大脚帮她赎回，以此作为对当初那一鞭子的报答。大脚成为滇西驮路上头号大马帮的帮头。
第十八集
大脚收回商铺，重修了董家大院，并恢复了义和号的招牌，董大脚还想让转转娶了黑姑，不料转转和黑姑都不领情，转转明白黑姑喜欢的是大脚。
大脚要续弦了，他说那天花轿停在谁家门口，就是谁家姑娘的幸运，于是家家都把自家的姑娘装扮一新。成亲的花轿最终停在黑姑的门口。见黑姑不应，大脚踹开门把她抱上花轿。拜堂时众人坚持让黑姑摘下面纱换上红盖头，原来黑姑并不丑。大脚在黑姑脸上狠狠地亲了一口。
当晚黑姑让大脚陪她去给家贤和果果烧纸，意外地在果果墓前见到了尹四爷。
第十九集
董大脚疑心果果和尹四爷有染的消息是真的，后者解释说自己一生唯一爱过的女人并不是果果，果果只是他的红粉知己，现在连果果也不在了，尹四爷决定离开这里。
成亲后大脚为了面子不让黑姑再下厨。黑姑说要面子就该把小儿子学智从尹家接回来。尹家二少爷家光从日本留学归来，他和日本媳妇在城里开了一家妇产医院，病重的尹老爷答应大脚将学智接回董家抚养，但尹家兴夫妇不肯还回儿子，双方最终对簿公堂，房县长决定让学智自己决定去留，不料学智坚决要求留在尹家。大脚深受打击，黑姑劝他振作起来，去外地运棉纱回来织成棉布出售，大脚再次上路。
在学堂里才情洋溢的学文深得房县长千金月娇钦慕，一直喜欢月娇的学智心生嫉妒。尹家兴垮了生意后沉迷酒色，很快便败尽家产，尹老爷临终时将重振尹家的重任交给学智，十五岁的学智退学担当起尹家大掌柜，家兴暗自不满。
因为官兵封路，大脚的马帮在小镇受阻，十八妹的跟班小油头深夜赶来求救，十八妹被刀土司扣押了。
第二十集
大脚和转转赶到土司府，原来张督办私设税卡断了土司的财路，刀土司就扣押了为张督办运烟土的十八妹，双方互不相让一触即发，大脚用计化解危机救出十八妹，分手时十八妹将翡翠灯笼送给大脚，望着她孤身远去大脚心有不忍。
大脚回到马蹄窝村，尹老爷过世，前去吊唁的大脚被学智挡在门外，学智发誓要让尹家超过董家，在他的努力下尹家生意大见起色，大脚看在眼里，从此暗自在生意上跟这个儿子较劲，一心挤垮尹家的铺子，黑姑不知自己该去帮谁。
学文考取公费留洋要去日本，大脚则让他留下来帮他对付学智。得知学文逃跑的消息，董大脚盛怒之下骑马追去。
